La production de ciment en Afrique souffre d'une myriade de problèmes. Il s'agit notamment des coûts énergétiques élevés, des importations bon marché et des surcapacités, mais cela attire toujours de nouveaux entrants chaque année étant donné que le continent est mûr avec de grands projets d'infrastructure en préparation et que la demande continue d'augmenter d'année en année. Cependant, les coûts de production élevés et les importations à bas prix entravent le développement de l'industrie locale de production de ciment. Ajoutez à cela une surcapacité croissante. En 2020, le marché a fait face aux défis supplémentaires mis en pause par la pandémie de Covid.
Afrique de l'Est
En Tanzanie, le pays a été confronté à sa pire crise ces dernières années lorsque les quatre producteurs de ciment ont fermé, apparemment à des fins de maintenance, à la fin de 2020, ce qui a entraîné une diminution des approvisionnements du secteur de la construction, ce qui a vu le prix du ciment augmenter de manière significative, ce qui a poussé le gouvernement à essayer pour intervenir et réprimer les concessionnaires qui accumulaient la marchandise. Étonnamment, cela s'est produit en dépit d'une surcapacité du comté, car la demande est d'environ 5.5 millions de tonnes contre une capacité de production d'environ 10 millions de tonnes. Des prix réduits et des importations bon marché ont réduit les marges bénéficiaires de Razer
La capacité de production de ciment de la Tanzanie s'élève à 10 millions de tonnes par an
Les quatre principaux fabricants de ciment sont Twiga Cement basé à Dar es Salaam, Tanga Cement à Tanga, Mbeya Cement à Mbeya et Dangote Cement situé à Mtwara dans la région sud.
Au Kenya, le prix du ciment est resté relativement stable en 2020, le prix du ciment par sac de 50 kg se situant autour de Ksh650 par rapport aux troubles observés en Tanzanie et au Nigeria. Le refroidissement de l'intérêt des investisseurs est évident, aucune nouvelle usine n'ayant vu le jour récemment. Dans la région de West Pokot, Cemtech, une filiale du groupe indien Sanghi, a vendu ses intérêts dans la région riche en calcaire à une entreprise locale après avoir échoué dans la création d'une nouvelle cimenterie dans la région qui avait été prévue à un coût supérieur à celui des États-Unis. 100 millions de dollars.
La capacité de production de ciment du Kenya s'élève à 13 millions de tonnes par an
Le marché kenyan se prépare à une croissance soutenue en raison des projets d'infrastructure qui ont décollé et la pandémie a eu peu d'impact sur le marché à long terme. La demande actuelle est estimée à 6 millions de tonnes par an contre une capacité de production de 13 millions de tonnes.
Afrique de l'Ouest
Au Nigeria, l'année s'est clôturée par un pic le prix du ciment de NGN2600 / 50kg à NGN3500 / 50kg avec des prix atteignant même NGN4500 dans les zones périphériques. Les acteurs de l'industrie ont déclaré que la hausse était due à la logistique de transport en raison d'une augmentation des coûts de carburant et d'une demande accrue dans un environnement de production réduite, les usines étant arrêtées pour maintenance. Un mouvement également observé en Tanzanie qui semble être une tendance puisque les producteurs optent pour une production réduite afin de soutenir les prix.
Les principaux acteurs au Nigeria sont Dangote (29Mtpa), Lafarge (10.5 tpa) et BUA qui ont une capacité combinée d'environ 45 millions de tonnes par an contre une demande d'environ 25 millions de tpa.
La capacité de production de ciment du Nigéria est de 45 millions de tonnes par an
Malgré cette surcapacité, le prix du ciment reste élevé dans le pays par rapport à ses voisins.
Afrique du Sud
Dans l'ensemble, le marché sud-africain se réveille de la pandémie de fin d'année avec le lancement de projets d'infrastructure et de logement. Cependant, de sombres nuages se profilent à l'horizon avec l'expiration des restrictions tarifaires sur les importations de ciment bon marché en provenance de l'Est, ce qui semble le plus grand risque pour l’industrie. Le sentiment parmi les acteurs de l'industrie est que les importations bon marché auront un impact négatif sur la durabilité de l'industrie locale si elles ne sont pas étendues. Les alternatives mixtes bon marché constituent également une menace pour les normes de qualité plus élevées des produits locaux.
La capacité de production de ciment en Afrique du Sud s'élève à 20 millions de tonnes par an
Importations
Partout en Afrique, le dumping de ciment bon marché en provenance des marchés d'Extrême-Orient continue de nuire à l'industrie locale, faussant les prix et déprimant la demande de ciment produit localement. Le manque de protection des marchés locaux menace sa viabilité dont la demande atone en 2020 en raison de la pandémie n'a fait qu'exacerber les choses.
Les projets d'infrastructure et de logement offriront une lueur d'espoir pour la production de ciment.
La production de ciment en Afrique sera probablement confrontée à une consolidation car l'impact de l'augmentation de la production et de la concurrence obligera les petits acteurs à fermer. L'entrée des Chinois dans ce scénario alors qu'ils achètent pourrait causer de nouveaux problèmes à l'industrie locale. ARM en Tanzanie a déjà été racheté par une entreprise chinoise. Les nouvelles entreprises, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement, seront les gagnantes de la course.
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