Refinancement de l'autoroute LBJ au Texas, aux États-Unis, pour 622 millions de dollars américains

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Ferrovial, par l'intermédiaire du consortium LBJ Infrastructure Group dirigé par sa filiale Cintra, a finalisé le refinancement de Lyndon B. Johnson (LBJ Expressway) au Texas, aux États-Unis, avec une émission obligataire d'un montant nominal initial de 544.5 millions de dollars américains; la société a finalement placé 622 millions de dollars américains. L'opération consiste en une obligation d'activité privée exonérée d'impôt (PAB) de 537.5 millions de dollars américains et une obligation imposable de 7 millions de dollars américains.

La société utilisera les fonds levés dans le cadre de l'opération pour refinancer entièrement l'obligation libre d'impôt de 2010. L'opération, qui a suscité un vif intérêt des investisseurs, permet à Ferrovial de poursuivre sa stratégie de réduction des coûts de financement et de maximisation de l'efficacité de la structure de financement de ses actifs.

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Autoroute LBJ

LBJ Expressway est une route à péage dynamique représentant un investissement géré de plus de 2.57 milliards de dollars américains. La route de 21.4 km est située dans la région du Grand Dallas et est en concession jusqu'en 2061. La route étend la capacité de charge de l'ancienne LBJ, l'une des routes les plus encombrées des États-Unis, en ajoutant six nouvelles voies à péage sur la I- 635 segment et quatre sur le segment I-35.

Ferrovial, par l'intermédiaire de la filiale Cintra, qui détient 54.6% du capital, dirige le consortium qui a construit et entretient et gère l'actif. Il est également l'un des principaux développeurs d'infrastructures de transport du secteur privé au monde en termes de nombre de projets et de volume d'investissement. Elle gère actuellement plus de 1,474 23 km de routes à péage dans 407 concessions au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Colombie. Ferrovial est le principal actionnaire du concessionnaire 43.23 ETR, en Ontario, au Canada, avec une participation de XNUMX%.