Groupe cinq a récemment annoncé une étape clé de son histoire. Après une période de négociation prolongée et beaucoup de travail acharné, son activité Intertoll a conclu un accord de coopération historique avec l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde.
Cette transaction permettra à la société de poursuivre conjointement d'importants projets d'investissement et d'exploitation dans de nouvelles infrastructures de friches industrielles et de nouvelles routes en partenariat public privé (PPP) à travers l'Europe, la Turquie et l'Amérique du Nord.
L'accord implique qu'Intertoll Europe et Aberdeen Infrastructure Funds (AIF) créent une nouvelle société, Intertoll Capital Partners BV, en tant que véhicule d'investissement pour mettre en œuvre cette initiative stratégique. Intertoll détiendra 50.01% et AIF 49.99%.
Cela signifie qu'Intertoll vendra 49.99% de notre portefeuille d'investissements dans les infrastructures PPP européennes sous-jacentes à AIF pour 43,0 millions d'euros (633,2 millions de rands) en espèces. Intertoll continuera d'assumer 100% de son rôle d'exploitation et de maintenance sur tous les projets actuels et futurs.
Il s'agit d'une étape importante pour le groupe dans sa stratégie articulée de création de valeur au sein de leur pôle Investissements & Concessions. Cela signifie un changement radical dans la croissance d'Intertoll grâce à un partenariat avec un investisseur d'infrastructure mondial hautement crédible pour profiter des opportunités d'investissement dans des projets routiers et pour Intertoll d'exploiter ces actifs.
Ce partenariat stratégique permet au Groupe Cinq de consolider sa position sur le marché de l'exploitation et de l'entretien des routes et leur offre un accès à un plus large éventail d'opportunités d'une manière qu'ils n'auraient pas été en mesure de réaliser seuls.
«En tant que groupe, nous pouvons être extrêmement fiers de former ce partenariat avec l'une des principales institutions d'investissement au monde», déclare Eric Vemer, PDG de Group Five. AIF est l'unité d'investissement dans l'infrastructure d'Aberdeen Asset Management Plc («Aberdeen», site Web: www.aberdeen-asset.com), l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde.
Ils opèrent à partir d'un réseau de 38 bureaux et centres d'investissement dans 25 pays à travers le monde, avec 301 milliards de livres sterling (5.2 billions de rands) d'actifs sous gestion dans plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les infrastructures et le capital-investissement. AIF est l'un des plus gros investisseurs dans les projets d'infrastructure économique et sociale essentiels soutenus
par des contrats gouvernementaux à long terme en Europe, aux États-Unis d'Amérique et en Australie.
Cette alliance stratégique améliore encore la capacité du Groupe Cinq à participer au développement, à l'investissement, à l'exploitation et à la maintenance des actifs de concession mondiaux. Intertoll et AIF partagent une approche à long terme de création de valeur pour les projets d'infrastructure routière et les deux sociétés ont récemment réussi à conclure et à acquérir ensemble le projet M6 Duna en Hongrie.
Intertoll Europe conservera l'intégralité de son rôle d'exploitation et de maintenance (O&M) sur tous ses contrats actuels, tandis que le partenariat améliorera les perspectives de sécurisation de nouveaux projets. Le produit de la transaction permettra au groupe cinq de co-investir aux côtés d'AIF à un niveau approprié à sa base de capital, tout en leur permettant de tirer parti de l'échelle et du soutien d'Aberdeen pour stimuler la croissance d'Intertoll dans les opérations d'exploitation et de maintenance.
Suite à l'exécution réussie de la transaction, le Groupe Cinq se concentrera sur l'acquisition de nouveaux investissements en actions dans des actifs de concession similaires sur des marchés sélectionnés. Ils visent à sécuriser tous les rôles d'exploitation et de maintenance correspondant à ces nouveaux actifs d'investissement pour que le groupe concrétise sa stratégie de croissance de ses opérations et de son carnet de commandes de maintenance et de ses revenus de rentes.
Les nouveaux partenaires sont également optimistes quant à ce partenariat; Le responsable des infrastructures d'Aberdeen a exprimé au groupe cinq qu'il était particulièrement impressionné par l'expertise et les antécédents de son équipe Intertoll et par la stratégie de croissance clairement articulée qui correspond aux aspirations d'Aberdeen à garantir un revenu stable à long terme et à fournir des rendements de haute qualité à faible risque et céder aux investisseurs.
Au cours des prochains mois, le Groupe 30 et AIF travailleront à finaliser les approbations réglementaires requises pour mettre en œuvre la transaction, qui devraient être atteintes au plus tard le 2017 juin XNUMX.
